Saya selalu mencari peluang investasi baru yang akan membantu saya untuk lebih mendiversifikasi portofolio investasi jangka panjang saya. Namun, saat tahun baru mendekat, saya ingin menemukan kepemilikan unik yang akan memberikan pendapatan pasif pada tahun 2023. Menemukan perusahaan berkualitas baik yang dapat memberikan dividen yang stabil, dari tahun ke tahun, sangat penting untuk mencapai tujuan ini.
Pendekatan saya
Perusahaan berkualitas tinggi memiliki pertumbuhan pendapatan yang stabil, dapat menghasilkan arus kas bebas yang signifikan, dan memiliki tingkat utang yang rendah. Saya suka menemukan perusahaan yang menggabungkan karakteristik kuat ini dengan hasil dividen tinggi yang telah dibayarkan secara konsisten selama beberapa tahun. Jika hasil ini terus tumbuh dari waktu ke waktu, ini memberi saya lebih banyak kepercayaan pada potensi jangka panjang perusahaan.
Ini adalah pendekatan yang cukup sederhana untuk menemukan peluang menghasilkan pendapatan dalam FTSE 350. Namun, seringkali metode yang paling tidak rumit menghasilkan hasil terbaik. Meninggalkan investasi baru ini untuk menghasilkan dividen yang konsisten, yang akan bertambah seiring waktu, dapat meningkatkan pengembalian dalam portofolio saya.
Sejarah dividen 30 tahun
Bagian pertama di daftar saya adalah Grup Pria (LSE: EMG), sebuah perusahaan manajemen investasi. Perusahaan ini muncul di filter dividen saya karena hasil dividennya saat ini sebesar 4,9%. Hasil ini diperkirakan akan mencapai 6% tahun depan. Saya didorong oleh stabilitas dividen ini, yang telah dibayarkan secara konsisten selama hampir 30 tahun.
Perusahaan memiliki tahun 2021 yang sangat mengesankan, naik hampir 65%. Setelah awal yang solid hingga 2022, tampaknya telah kehilangan momentum, dan turun 2,7%. Namun, harga saham tersebut masih hampir 45% di atas level sebelum pandemi dan memiliki rasio price-to-earning (P/E) hanya 6,5.
Potensi dividen
Selain itu, Man saat ini memiliki penutup dividen sebesar 2,6, yang diperkirakan akan mencapai 3,0 pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa imbal hasil saat ini dapat ditutup dengan nyaman oleh laba per saham (EPS) dan semakin memperkuat dividen. Fundamental yang mendasarinya juga sangat kuat, dengan margin keuntungan yang signifikan, penghasilan tunai yang wajar, dan tingkat efisiensi pendapatan yang tinggi.
Namun, penting untuk dicatat bahwa dividen hanya tumbuh pada tahun lalu dan telah turun secara signifikan dari tingkat yang dibayarkan pada tahun-tahun berharga. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dividen berpotensi rentan, terutama karena perputaran perkiraan dan EPS berada di bawah rata-rata tiga tahun. EPS diperkirakan akan tumbuh sebesar 16,7% pada tahun 2023. Ini wajar tetapi jauh di bawah rata-rata tiga tahun di atas 42%.
Meskipun demikian, saya pikir Man Group memberikan kesempatan yang sangat baik bagi saya untuk mengakses hasil dividen yang cukup tinggi di sebuah perusahaan dengan fundamental yang kuat. Untuk alasan ini, saya ingin menambahkan perusahaan ke portofolio saya pada tahun 2023 untuk pendapatan pasif yang stabil.
Posting 1 share yang saya rencanakan untuk dibeli pada tahun 2023 untuk pendapatan pasif yang stabil muncul pertama kali di The Motley Fool UK.
Lebih banyak membaca
Gabriel McKeown tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool UK tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan. Pandangan yang diungkapkan pada perusahaan yang disebutkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan oleh karena itu mungkin berbeda dari rekomendasi resmi yang kami buat dalam layanan berlangganan kami seperti Share Advisor, Hidden Winners, dan Pro. Di sini, di The Motley Fool, kami percaya bahwa mempertimbangkan beragam wawasan membuat kami menjadi investor yang lebih baik.
Motley Fool UK 2022
